CRM y sistemas de gestión interna a medida

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Construimos CRM y sistemas de gestión interna a medida para equipos cuyo proceso no encaja en un embudo genérico - donde las fases de venta, las aprobaciones o el ciclo de vida del cliente son lo bastante específicos como para que el producto estándar acabe rodeándose en lugar de usarse.

El resultado es un único sistema para los registros que comparten sus departamentos, con la parte repetitiva automatizada. El repositorio, el hosting y las cuentas de servicio quedan a su nombre.

Cuándo un CRM a medida es la decisión correcta

Un CRM por suscripción es más barato y es la respuesta correcta para un proceso de venta estándar. Construir el suyo sale a cuenta cuando la licencia no deja de crecer y la lista de apaños tampoco.

Merece la pena construirlo

Los casos en los que un CRM a medida se paga solo:

Su embudo, el ciclo de vida del cliente o sus reglas de aprobación no encajan en las fases que ofrece un CRM empaquetado
El CRM tiene que ser el mismo sistema que sus operaciones - incidencias, proveedores, proyectos, procesos internos - y no una isla aparte
Los datos de cliente están repartidos entre un ERP, una tienda, un buzón y una hoja de cálculo, y ninguno coincide
Varios departamentos necesitan los mismos registros con permisos y vistas realmente distintos
Está pagando por usuario un producto cuyas funciones apenas se usan

No encaja

Se lo diremos si es su caso:

Un CRM estándar cubre su proceso y la objeción real es la interfaz
Nadie ha acordado todavía cuál es el proceso - decídalo antes de escribirlo en software
Lo que necesita es una lista de contactos compartida; una hoja de cálculo o una herramienta básica es la respuesta honesta

Qué obtiene

Leads y oportunidades en embudos que coinciden con su proceso, con el historial completo de cada interacción
Una única ficha de cliente: contactos, comunicaciones, documentos, pedidos, contratos, incidencias y sus propios campos
Tareas y actividades con responsables, prioridades y plazos, y una vista de quién lleva qué
Automatización de procesos - asignación de leads, cambios de estado, aprobaciones, recordatorios, notificaciones, escalados, acciones programadas
Informes y cuadros de mando con las cifras que realmente pide cada departamento y cada nivel de dirección
Permisos por rol y registro de auditoría, para que cada persona vea los datos que su trabajo exige y nada más
El repositorio, el hosting y las cuentas de servicio - a su nombre y documentados

Con qué lo conectamos

Un CRM se gana su sitio cuando nadie tiene que dar de alta al mismo cliente dos veces. Integramos con sistemas ERP y de contabilidad, plataformas de e-commerce, automatización de marketing y plataformas de email, sistemas de atención al cliente, pasarelas de pago, transportistas y sistemas de inventario - y con sus aplicaciones internas a través de sus propias API.

Cómo lo construimos

Mapeamos el proceso tal como funciona hoy, incluidas las partes que viven en el buzón de alguien
Los módulos, el modelo de datos y las integraciones se acuerdan antes de escribir una línea de código
La interfaz se construye para gente que introduce y busca datos todo el día - primero la velocidad
Se entrega por incrementos y es modular por diseño, así que un departamento nuevo es una ampliación y no una reconstrucción
Se prueba en funcionalidad, integraciones, permisos y rendimiento antes de que nadie dependa de él
Se mantiene y se amplía según cambia el proceso

Preguntas frecuentes sobre el desarrollo de CRM a medida

¿Cuándo conviene elegir un CRM a medida en lugar de una solución estándar?

Cuando sus procesos son realmente atípicos, cuando necesita funcionalidad que ningún producto ofrece o cuando el CRM tiene que estar en el centro de varios sistemas que deben mantenerse sincronizados. Para un proceso de venta estándar, un producto por suscripción es la respuesta más barata y se lo diremos.

¿Pueden integrar el CRM con nuestro software actual?

Sí. Construimos integraciones con sistemas ERP, plataformas de contabilidad, soluciones de e-commerce, herramientas de marketing, proveedores de pago y otras aplicaciones internas o de terceros a través de sus API.

¿Puede el CRM dar servicio a varios departamentos?

Sí. Ventas, atención al cliente, operaciones, finanzas, logística y dirección pueden trabajar en una sola plataforma, con acceso por roles a la información que necesita cada uno.

¿Cómo gestionan los permisos de usuario y la seguridad?

Control de acceso por roles, autenticación, autorización, registro de auditoría y comunicación segura por API, de modo que cada usuario solo llegue a los datos y a la funcionalidad que exigen sus responsabilidades.

¿De quién es el sistema y puede evolucionar según crecemos?

Es suyo - el código, el repositorio, el hosting y las cuentas de servicio. Se construye modular para que se puedan añadir con el tiempo nuevas funciones, departamentos, integraciones y flujos de trabajo sin sustituir la plataforma, y Emporica lo mantiene sin que su negocio quede atado a nosotros.

Construya un CRM que encaje con su forma de trabajar

Cuéntenos cómo trabajan hoy sus equipos, con qué tiene que conectarse el CRM y dónde está el trabajo manual. Hablará con el desarrollador que lo construiría.

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